周五AI应用是最受伤的，主要因为GPT5的发布最终让人失望了，值得特别说明的是这里失望的只是国内的鸡贼资金，美股周五晚上有不少应用都再度新高海外并没有这么内卷，在失望资金和量化的裹挟之下，AI应用方向出现了巨幅的亏钱效应，霸榜跌幅榜，这是一种非常不理性的表现，实际上应用的发展已经进入了成熟期。大产业趋势的新生事物，这可不是年年都有的，上一个是新能源，现在是AI应用，所以这样的下跌，也给后续的行情埋下了伏笔和空间。
AI应用产业趋势才刚开始，路还很远，不高估短期，不低估长期。路虽远，行则将至。AI应用的商业化，只会迟到，不会不来。因为，这是全球性的产业大趋势。AI应用的大牛市，也只会迟到，不会不来，只是时间问题。不过技术上周五的大跌导致图形变的难看，下周看修复力度如何。短线方面可以关注机器人以及JUN工回调后的机会。
目前虽然指数看上去是3600点的位置，但很多个股都没有涨，还是3200点左右的位置，所以市场没感觉到赚钱效应。后面预计是两种情况对应着：如果指数回调，就是之前领涨的回调，不涨的微调。如果指数震荡，就是低位的补涨，领涨的调整。要么你下来，要么我上去。
最近的行情确实挺难做的，得选的对个股。以前机构抱团的时候，行情都是有板块效应的，现在板块内部差异也非常大，有的涨很多，有的不怎么涨。可能就是因为指数位置高了，只有量化基金在助推，没有降息前，机构还没有大批量进场。所以呈现了现在这种市场没有持续性的主线，板块各种轮动的行情。尤其是很多中大市值的没怎么涨，也说明了机构还没有开始进场推动。
说到降息，市场给出的是9月份美联储降息概率较大，届时会刺激全球市场上涨。后面大A想再涨，两种可能，一个是在这个位置做个中枢震荡横盘一段时间；另一种可能就是等很多板块轮动完，有个下跌回调，再涨。这两种走势我个人更倾向于第一种，这里需要做一个中枢震荡横盘一段时间。抛开上证指数，我们看双创指数这里已经在做中枢震荡了，那么下周如果金融调整带着上证指数也进入震荡模式，大家应该也不会有什么可意外的。
最后，祝大家下周投资顺利！
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